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消费增加成利好下半年猪价不会太差济南川滇柴胡

时间:2019年11月15日

[导读]消费增加将是下半年猪价的一大利好!对于一个猪价分析师来说, 他的进步无非来自3点:第一点是积累的数据,第二点就是他自己真正掌握的推理模型,第三就是他能否及时获取真实市场舆论和反馈。我认识十几个专业的猪价分… 消费增加将是下半年猪价的一大利好!

对于一个猪价分析师来说, 他的进步无非来自3点:第一点是积累的数据,第二点就是他自己真正掌握的推理模型,第三就是他能否及时获取真实市场舆论和反馈。我认识十几个专业的猪价分析师,有从上市企业股票涨跌分析猪价的,有从白条肉价格变化分析猪价的,有从供求关系分析猪价;有从仔猪价格和销售来推测猪价的,有从能繁母猪变化来分析猪价的,还有从舆论分析猪价的。这些方法都算是模型。当你掌握模型越多,能把不同模型放到一起比较,来验证一个结论。那你分析预测可靠性就越多。

以上3点是专业分析师与草根分析师的本质区别,积累数据越多,掌握的推理模型越多,你对后市的研判可信度就越高。从这3个角度来说,我不可能成为专业分析师,顶多就是草根分析师。我在过去3年一直在总结规律,把特定时间,生猪市场发生的现象,归纳总结成规律。只要特定时间、条件吻合,那这种现象就会发生,从而对猪价产生影响,这是我分析预测猪价的基本原理。

比如南北倒挂是夏季断档期开始标志;而河南猪进京则是东北三省断档最严重的标志;7月学生放假,北京屠宰场普遍会下调屠宰量。这些现象只要在特定时间、特定背景下重复出现,那猪价变化也会呈现同样的规律性。

今天我想说的是消费,前几天看了风陵渡关于消费的理解,我觉得很受启发。我们看到猪源同比去年增加,这是毫无争议的事实,但消费同比去年也明显好转,这是对夏季猪价尤其是下半年猪价的一大利好。

猪肉越便宜消费越多,且整体趋势是增加的

从这张图上,我们不难看出这个规律。我国猪肉人均消费一直是增加的,虽然2015年、2016年连续2年下降,但放大周期来看仍然是增加的。比如2016年与2011年对比,猪价同样处于高位,但2016年猪肉人均消费量是高于2011年。我们再来看猪价高峰过去的第二年,比如2010年、2012年猪肉消费量同比前1年都是明显增加。因此可以预见的2017年猪肉消费量将比2016年明显增加,有望达到40公斤/年。

猪肉进口量多少关键在于价格差

再来看猪肉进口量数据,近几年一直呈现增加趋势,但我们再仔细看2014年猪肉进口量是环比下降的。尤其是2015年以来,猪肉进口更多是企业市场化行为。虽然政府对猪肉进口设置了重重关卡,但企业追逐的永远是利益,只要国内外差价足够大,进口肉就会增加,而当国内外差价缩小时,进口数量同样会缩小。我可以打包票的告诉大家下半年猪肉进口量会继续下降,且今年国庆期间猪价并不会受到进口肉的严重冲击。

关于下半年的猪价,我并没有那么悲观,因为从消费端来看,消费同比去年是明显好转,且进口肉对国内猪价的影响也是逐渐减弱。从供应端来看,下半年出栏量同比今年上半将是逐步增加,但不至于出现过剩,原因在于这里:

1、后备母猪补栏节点:去年下半年,猪价一直处于下降态势,这极大的消弱了中小猪场的补栏积极性,而据我们在线下走访调查,中小猪场母猪存栏量增加在10%左右,且这种补栏存在集中度,也就是上半年增加的快,下半年增加的慢。而对今年生猪产能的影响也是如此,今年下半年生猪产能会继续增加,但不会出现爆发式增加。

2、是否会出现集中出栏现象:对下半年猪价走势判断的第二点,就是判断是否会出现集中出栏现象,还是出栏较为平稳,今年5月的大跌更多是因为集中出栏造成,而6月快速反弹也说明了市场真实猪源情况和供求关系,此时生猪产能在恢复中,但还没有达到平衡点。我们再来回顾去年猪市下跌最快的就是9--10月,也与集中出栏有很大关系。从今年上半年的补栏情况来看,9--10月份同样存在风险,但也会有不少养猪人会主动规避这段时间。而进入第四季度,生猪产能与消费将会同步增加,反而猪价并无太大风险。

那么我的结论就是:

虽然下半年生猪产能会继续恢复,且中秋节前后仍有一波出栏高峰,但值得关注的是今年猪肉整体消费量也在快速恢复,下半年猪价并不会那么惨。消费可以说是下半年猪价尤其是第四季度猪价最大的救星,猪价很难跌破6元,可以在一个不错的水平震荡调整。

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